低金利時代、
効率的に資産運用をしなければ、資産は目減りしてしまいます。


年齢や資産に応じて、少し積極的な運用から、安全・安定な守りの運用まで、
お客様に合わせた運用や、運用におけるどのようなリスクがあるかアドバイスをさせて頂きます。

しかし、資産運用にはリスクがあることも事実です。


投資におけるリスクやリスク管理方法、各種商品、運用期間とリスクの意味合いなど、
投資を始める前に、知識をつけて頂くことから、アドバイスさせて頂きます。
特定の会社や、特定の商品をお勧めすることはありません。
個人的には、極端なハイリスクな運用はお勧めしません。

NISA、ジュニアNISA、積立NISA

積立NISA

徹底した資金管理(最適なポジションとリスク)を行う方法や、ポートフォリオ構築、資産配分方法(分散方法)、
株式投資、投資信託、債券投資、NISA、ジュニアNISA、積立NISAの運用方法など一般的なアドバイスをさせていただきます。
お客様の資金や、今後、短中期での必要な費用などをお聞きして、どれが最も良いのかアドバイスさせて頂きます。

投資信託

投信信託は商品も多く種類も色々あるので、金融機関から進められるままではなく、お客様にあった方法をご提案します。
サンプル商品を用いて、銘柄の選び方やリスクの確認方法などトータルでサポートします。

株式投資

株式投資

「国内株式」「海外株式」の投資方法、投資リスクのアドバイスをさせて頂きます。
初めての方には、講座開設の手順や操作方法のご指導をいたします。
トレードにおけるリスク管理、資金管理の徹底、ポートフォリオ理論、財務分析の見方など、
初級レベルから高レベルまで、個人にあったサポートをします。
個別銘柄をお勧めや提案はいたしません、銘柄を選ぶ基準やポイントなどをアドバイスいたします。

FX(外国為替保証金取引)

為替の仕組み、通貨間金利、売り、買いでの利益・損失の発生する理由など一般的なご説明をさせて頂きます。
期間によるトレードの種類や、ファンダメンタルズ分析、テクニカル分析の説明や、各インディケーター計算方法から
その値を読み取る意味など、初歩レベルから上級レベルまでお客様に応じてサポートします。
その後、口座開設の手順、操作説明のご指導をします。