年間を通じて、プランに応じて6回〜無制限にご家族を含めた世帯のファイナンシャル・プランニングのサポートサービスを行います。
ライフプランの作成・修正をベースとして、家計のプライマリーバランス診断、各種保険の定期見直し相談、資産運用学習サポート、教育資金の捻出、相続についての学習サポート、一般的な対策相談、税金の一般的なレクチャーおよび税理士紹介、提携弁護士紹介など、家庭生活における執事という位置づけの総合的なサービスをご提供します。

コース概要

スタンダート

年額55,000円(税込み)/月額5,000円(税込み)
〇初年度のみライフプラン作成
〇次年度以降 ライフプラン定期診断・ライフプラン修正
〇年2回訪問サポート(計6時間)
〇弊社より半径40km圏内出張料無料
〇各種相談6回(無料)[保険・ローン・年金]

プレミアム

年額110,000円(税込み)/月額10,000円(税込み)
〇初年度のみライフプラン作成
〇次年度以降 ライフプラン定期診断・ライフプラン修正
〇年4回訪問サポート(計12時間)
〇弊社より半径50km圏内出張料無料
〇各種相談10回(無料)
 [保険・ローン・年金・教育資金・家計プライマリーバランス]
〇資産運用相談3回(無料)

スーパープレミアム

年額220,000円(税込み)/月額19,000円(税込み)
〇初年度のみライフプラン作成
〇次年度以降 ライフプラン定期診断・ライフプラン修正
〇年6回訪問サポート(計18時間)
〇弊社より半径50km圏内出張料無料
〇各種相談無制限(無料)
 [全ての範囲]
〇資産運用相談無制限