ご相談(無料)の流れと料金
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お問い合わせは、こちら>>

お問い合わせ(無料)

お電話、お問い合わせフォーム、チャットからご相談の概要をお知らせください。
お問い合わせは無料です。 お問い合わせの中で解決する場合は、料金は発生しません。
詳しい内容の聞き取りが必要と判断した場合は、ヒアリング日の日程調整を行います。ヒアリング時に必要な書類がある場合は、お客様にご用意頂きます

ヒアリング(無料)

確認させて頂く書類がある場合は、直接のご面談、チャットで、書類が必要ない場合はお電話で、ご相談内容を詳細にお伺いします。
問題点とお客様のご希望を整理させて頂きます。

個別案件の対応見積の提出(無料)

ライフプラン作成の必要がない個別案件の対応の場合は、対応可能な実施内容と費用をお見積し提示致します。
対応する内容と費用にご納得頂ける場合は、契約後対応を実施致します。

改善計画を含めたライフプラン作成のお見積の提出(無料)

ヒアリングでご提出頂いた資料より、お客様のご希望に添った内容で改善見込予算書および改善するためのライフプラン作成にかかる費用のお見積を発行させて頂きます。
ここでライフプランを作成し現状の改善をすることによる費用削減や、資産運用等のサポートと、作成費用を検討して頂きます。
ライフプラン作成は5万円〜20万円が相場となります。
(費用の幅がある理由は、ライフプランを作成し改善計画を実施することで効果大きさで変動するためです。)
お見積金額に納得頂けましたら、契約後ライフプランを作成致します。

ライフプランの作成(有料)

お客様の現状分析を行い、改善計画に基づいたライフプランを作成致します。
ライフプランには、何種類かの資産運用提案書もお付け致します。

ライフプランの提示・初期検査(オプション/初回無料)

現状の分析と、改善計画に基づいたライフプランをご提示させていただきます。
ライフプラン作成後、改善内容を実施頂きます。
3ヶ月後、6ヶ月後に改善状況を検査させて頂き、ライフプランの修正が必要か調整します。
1回3,240円



当事務所のサービス内容
ライフプラン作成

お客様の人生の設計図であるライフプランを作成します。
生涯お金に困らないように対策する設計を致します。
また、生活の質を高めるためのライフイベントのご提案や、年金の相談、相続、不動産、事業継承などトータルでお客様の人生の設計図を作成します。

保険相談

生命保険、損害保険、医療保険のご相談をお受け致します。
当事務所は保険の販売をしておりませんので、お客様の利益を考えた改善提案を致します。

相続対策相談

相続にむけた早めの対策相談をお受け致します。
相続税、贈与税の一般的な学習サポートを致します。
相続税対策とされる方法の一般的な学習サポートをします。
不動産相続についてもサポート致します。

資産運用相談

各種金融商品の説明、口座開設方法、実際の運用方法、税金の説明を致します。
資産運用の全般的なリスク、個別商品特有のリスク、分散投資、ポートフォリオの学習サポートを行います。
テクニカル分析の説明も行います。
投資信託は、目論見書の見方の学習サポートも致します。

ローン相談

各種ローンの返済見直しのご相談をお受け致します。
当事務所はローン商品の販売はしておりませんので、お客様に有利な対策のご提案を致します。

マネー駆け込み相談

消費者金融のローン相談以外の、お金に関して困ったことの一次的無料相談をチャットで行っています。
マネー駆け込み相談は、毎週相談時間が決まっていますので、予定表をご確認ください。
マネーかけ込み相談チャットはこちら>>

お急ぎの場合は別途ご相談ください。

上記に該当しない相談

上記に該当しない内容も相談は無料ですので、お悩みがあればご相談ください。
できることは対応させて頂きます。
できないことは、提携している専門家をご紹介するか、申し訳ありませんがお断りすることもあります。予めご了承ください。

年間保守サポートサービス

年間総合サポートサービス
ご世帯を年間を通してリーズナブルな料金で総合的にサポートいたいます。
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